De vigtige egenskaber for vellykkede handelshandlere

Indhold

• En vilje til at lære fremtid og muligheder
• Kendskab til margenkravene
• Få indsigt i råvarefrekvenser
• En bevidsthed om råvareattributter
• Brug af handelsplatforme
• En forståelse af markedsstøtte og modstand
• Råvarehandlere og grundlæggende analyse
• Teknisk analyse af råvarer fra erhvervsdrivende
• Disciplin er kritisk
• Råvarer uden for børsenes futures verden

Futuresmarkedet er et marked, hvor handler foregår i øjeblikket for varer leveret i fremtiden. Af denne grund er råvarefutures- og optionsmarkedet måske det mest ustabile af alle markeder.

Udnyttelse (ved brug af egenkapital til handel) og optioner (udnyt din ret til enhver tid inden perioden udløber) i futures forværrer yderligere volatiliteten i resultaterne. I sidste ende handles råvarer af investorer, der ved, hvad de skal kigge efter og er dygtige til at ringe og sætte (køb og salg til specifikke priser).

En større mulighed for fortjeneste ledsages altid af et højere tabspotentiale (risiko). Der er nogle attributter, som mange vellykkede handelshandlere har til fælles. For dem, der ønsker at blive involveret i råvaremarkederne, er det vigtigt at forstå varemærkeegenskaberne hos dem, der lykkes.

En vilje til at lære fremtid og muligheder

Måske er den vigtigste øvelse for dem, der overvejer at investere eller handle på futures- og optionsmarkederne, at bruge masser af tid på at lære fut-ins og outs og de børser, der tilbyder disse finansielle produkter.

Der er mange forskellige råvarer og finansielle produkter, der handler på de to store råvarebørser i USA. De to børser er Chicago Mercantile Exchange (CME) og Intercontinental Exchange (ICE). Hver af disse udvekslinger tilbyder en enorm mængde materiale til dem, der ønsker at uddanne sig.

Kendskab til margenkravene

Krævet af mange varer er margenen et depositum, der kræves af børser på de produkter, de tilbyder til handel. Nogle råvarer kræver en vedligeholdelsesmargen (betalinger, hvis værdien falder under en bestemt procentdel).

For eksempel, hvis en guldkontrakt på 100 troy havde en margin på $ 4.950 og en vedligeholdelsesmargen på $ 4.500, ville en investor købe kontrakten for $ 4.950 (margenen) og samtidig opretholde en værdi på $ 4.500 på kontoen (vedligeholdelsesmargenen).

Dette betyder, at hvis værdien falder under $ 4.500, skal investoren placere flere kontanter på kontoen eller sælge aktier for at kompensere for forskellen. Dette kaldes et marginopkald.

Få indsigt i råvarefrekvenser

Nogle råvarer handler hele året, mens andre handler i bestemte måneder, der er fastsat af børsen. Hver kontrakt har en anden minimum krydsværdi, der repræsenterer de økonomiske resultater af en mindste enhedsprisændring.

Derudover har mange råvarefutures forskellige specifikationer, når det kommer til at foretage eller tage fysisk levering af den underliggende vare. Andre tilbyder kun et økonomisk afvikling for lange og korte positioner efter udløbet af futureskontrakten.

En bevidsthed om råvareattributter

Hver vare har et sæt idiosynkratiske attributter, så det er vigtigt at forstå nøjagtigt, hvad en erhvervsdrivende eller investor køber eller sælger. Børsen tilbyder en overflod af information om pris, volumen og åben interesse i hver af de kontrakter, de tilbyder. Det er vigtigt at forstå disse data og bruge dem til analyse af disse markeder.

Brug af handelsplatforme

Råvarehandlere vælger og bruger generelt en handelsplatform, der er behagelig, forståelig og tilbyder de tjenester, de har brug for til deres specifikke handels- og investeringsaktiviteter.

En forståelse af markedsstøtte og modstand

Råvarepriser, som med alle ustabile investeringer, har tendens til at stige og falde med efterspørgsel og udbud. Hvis efterspørgslen falder, øges udbuddet og priserne falder. Når de lavere priser begynder at tiltrække købere, vil prisen falde, indtil den finder en bund (når det laveste niveau, markedet kan understøtte) og derefter begynde at stige.

Priserne vil fortsat stige (sammen med produktionen), fordi efterspørgslen er steget. Dette fortsætter indtil et niveau er nået, hvor forbrugernes efterspørgsel begynder at falde på grund af høj prisfastsættelse. Dette er det punkt, hvor markedet modstår højere priser, efterspørgslen sænkes (markedsmodstand), og priserne begynder at falde.

Denne cyklus fortsætter med udbud, efterspørgsel og priser, der alle svinger i forhold til hinanden. Markedsmodstand er en kraft, der forhindrer priserne i at stige yderligere, fordi købere holder op med at købe på et bestemt tidspunkt. Markedsstøtte er en kraft, der skubber priserne op igen, fordi der er nok efterspørgsel til at holde priserne i at falde lavere.

Denne viden bruges i både grundlæggende og teknisk analyse. Grundlæggende analyse er et forsøg på at forstå det råvaremarkedets cykliske natur ved brug af udbuds- og efterspørgselsdata.

Råvarehandlere og grundlæggende analyse

Råvareforhandlere bruger grundlæggende analyse af råvarer til at bestemme gennemførligheden ved køb eller salg. At forstå futures, optioner, udbud og efterspørgsel og deres indflydelse på disse råvaremarkeder er af primær betydning.

Grundlæggende analytikere har tendens til at undersøge det samlede udbud versus den samlede efterspørgsel på forskellige råvaremarkeder på forskellige tidspunkter, tekniske analytikere bruger mere tid på at analysere historiske data på diagrammer og grafer.

Teknisk analyse af råvarer fra erhvervsdrivende

Tekniske markedsanalytikere undersøger priserne på råvaremarkederne ved hjælp af historiske prisudviklinger til at forudsige den fremtidige tendens. Disse teknikere bruger diagrammer med grafik for at hjælpe dem med at spore prisbevægelser over tid.

Nogle teknikere ser på meget kortvarige prisdata - nogle gange så korte som en handelsdag, mens andre ser på længerevarende data såsom et år for at forstå prisadfærd. Historisk råvarelukningsadfærd er af mest interesse for analytikerne.

Efter teorierne om udbud, efterspørgsel, modstand og support ser tekniske analytikere efter og forsøger at forudsige de punkter, hvor markedsmodstanden og supportniveauerne vil præsentere sig. Disse point er generelt de bedste tider at købe og sælge, da de afspejler enten de laveste eller højeste priser.

Derfor er teknisk analyse en vigtig komponent for at forstå den nuværende vej med mindst modstand for priser og forudsige fremtiden.

En kombination af grundlæggende og teknisk analyse, når den bruges med en disciplineret tilgang til markeder, kan skabe den optimale tilgang til råvarefutures- og optionsmarkederne.

Disciplin er kritisk

En af de vigtigste egenskaber ved en vellykket råvarefutures og optionshandler eller investor er disciplin. Disciplin i denne henseende er evnen til at etablere en investeringsplan og holde sig til den under rutsjebanen på markedet.

Disciplin med hensyn til handel er også kapaciteten til at forstå dine egne økonomiske grænser. Du bør aldrig gå på kompromis med dine personlige aktiver eller din evne til at modstå et fuldstændigt tab af investering. Gode ​​forhandlere ved, hvornår de kan og ikke kan støtte et køb eller et eventuelt tab.

Succesrige handlende lægger aldrig alle deres æg i en kurv. Diversificering af din portefølje er en af ​​de mest anbefalede handlinger for handlende og investorer. At have en forskellig portefølje betyder at have nogle investeringer i forskellige markeder og råvarer, ikke kun en.

Mange handlende har en vane med at justere deres risiko for at belønne ved at placere stop på lange og korte positioner. Et stop er en ordre om at stoppe med at købe eller sælge til en pris, der er navngivet af investoren, for at forsøge at købe og sælge til "rigtig" pris for at sikre optimal rentabilitet.

Råvarer uden for børsenes futures verden

I de sidste par årtier blev børshandlede fonde (ETF) og børshandlede sedler (ETN) populære. ETF'er er aktiekvivalenter for fysiske produkter, der replikerer prisudviklingen på produkter, der handles på børserne. Dette giver handlende mulighed for at handle på råvarer uden at have det fysiske aktiv.

ETN'er ligner mere obligationer, hvor sedlen købes for et beløb, der er mindre end pålydende, og ved udløb betaler udsteder pålydende minus gebyrer.

En forståelse af futures-børser er stadig nødvendig, når der handles eller investeres i disse markedskøretøjer. Grundlæggende og teknisk analyse sammen med principerne for disciplin gælder stadig, når det kommer til en vellykket tilgang til ETF- og ETN-markederne for råvarer.