5 Large Cap ESG-gensidige fonde

Indhold

• Morningstar ESG-klassifikationen
• Parnassus Core Equity Investor
• Jensen Kvalitetsvækstfondsklasse J (JENSX)
• American Funds American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX)
• MainStay Large Cap Growth Fund klasse A (MLAAX)
• ClearBridge Large Cap Growth Fund Class A (SBLGX)
• Fremtiden for SRI

Store virksomheder er under intens kontrol fra mere end regulatorer. Ansvarlig forretningspraksis bliver nødvendigt for at tiltrække investorer. Virksomheders sociale ansvar (CSR) - de moralsk styrede handlinger fra virksomheder - er blevet erstattet af konceptet med ESG (miljømæssige, sociale, regeringsførende) ansvarlige virksomheder.

I en tid, hvor fokus på forretning er formål snarere end penge, vil aktionærer og interessenter vide, hvad store virksomheder gør for at hjælpe de nuværende verdensomspændende miljøkriser. Analytikere er begyndt at klassificere investeringsmuligheder med ESG-ratings for at hjælpe investorer.

Gensidige fonde har længe været kendt for deres mangfoldighed og stabilitet. For fortsat at være en attraktiv investering for ESG-investorer skal gensidige fonde være socialt ansvarlige i deres evne til at skabe investeringsafkast.

Morningstar ESG-klassifikationen

Morningstar er et globalt firma inden for finansielle tjenester, der tilbyder mange muligheder og analyser til visning på et meget stort antal aktier. De har udviklet deres eget klassificeringssystem for ESG-investering, som mange andre finansielle organisationer har vedtaget.

Der er mange forskellige metoder til at klassificere investeringer som ESG-ansvarlige fonde.Selvom det ikke er umuligt at liste dem alle, ville det være en ret stor liste. Her er et kort kig på fem store kapitalfonde, vurderet af Morningstar og andre finansielle virksomheder som ESG-ansvarlige.

Parnassus Core Equity Investor

Forvaltet af Parnassus Investments fjerner denne fond sig fra fossile brændstofsøgninger. Dets nettoaktiver er værd over $ 17,5 mia. Ifølge prospektet:

Fonden er fri for fossilt brændstof, da den ikke investerer i virksomheder, der har betydelige indtægter fra udvinding, efterforskning, produktion eller raffinering af fossile brændstoffer ...

Fondens rådgivere bruger også deres egne ESG-kriterier til at evaluere hvert selskab, det investerer i. Fondens fem største beholdninger er Microsoft, The Walt Disney Co., Danaher Corp., Mastercard og American Express.

Jensen Kvalitetsvækstfondsklasse J (JENSX)

Jensen Investment Management vælger virksomheder, der lever op til deres strenge standarder for kvalitet og bæredygtighed. Virksomheden er kendt for en forpligtelse til sine langsigtede strategier og evnen til at modstå økonomiske afmatninger.

Jensen har en af ​​de højere bæredygtighedsscorer fra Morningstar, hvilket giver investorerne sikkerhed for god langsigtet investering og ansvar for at investere.

Fondens fem største beholdninger inkluderer Pepsico, Microsoft, United Technologies Corp, Becton Dickinson and Co. og Johnson & Johnson.

American Funds American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX)

Denne fond administreres til at holde sig væk fra alkohol- og tobaksdrevne virksomheder, blandt andre teknikker til ansvar.

Deres nettoaktiver er tæt på $ 59 milliarder dollars, og de har en Morningstar bæredygtighedsscore på 47, hvilket sætter dem over gennemsnittet i ESG-klassificering.

De største beholdninger i fonden er Microsoft, Verizon, Amgen, Abbott Laboratories og Proctor & Gamble.

MainStay Large Cap Growth Fund klasse A (MLAAX)

Administreret af et team hos Winslow Capital, har denne fond beholdninger i kendte virksomheder, der er ESG-ansvarlige eller træffer foranstaltninger for at blive mere. Microsoft, Amazon, Alphabet Inc., Visa og Apple er i top fem bedrifter.

Fonden har et samlet nettoaktiver på $ 11,6 mia. Og besiddelser i 49 virksomheder.

ClearBridge Large Cap Growth Fund Class A (SBLGX)

Denne fond forvaltes af et team hos Legg Mason Global Asset Management. I lighed med andre fonde, der er nævnt på denne liste, er beholdningen designet omkring store virksomheder, der fokuserer på at blive mere ESG-ansvarlige.

Fonden har en MorningStar ESG-rating på 48 og placerer den i den høje kategori for ansvar. Dens fem største beholdninger er Amazon, Microsoft, Facebook, Visa og UnitedHealth Group.

Fremtiden for SRI

I løbet af de sidste par år har store virksomheder kæmpet, mens værdiinvestorer har været stigende. Værdiinvestorer leder efter mere end bare monetære afkast - de vil se, hvad virksomheder gør for at reducere deres miljøpåvirkning, øge de foranstaltninger, de træffer for at give tilbage til samfundet og holde deres ledere ansvarlige.

Forvent at denne tendens vil fortsætte i de kommende år, da bæredygtighed, antikorruption og forbrugernes velfærdsproblemer i stigende grad bliver relevante for store virksomheder.