Hvad er en ETF Screener?

Indhold

• Hvad er en ETF Screener?
• Sådan fungerer ETF-screenere
• Typer af ETF-screenere
• Vanguard Mutual Fund og ETF Screener
• Morningstar ETF Screener
• ETF.com
• Søger Alpha ETF Screener
• ETFdb.com
• Vigtigste takeaways

En ETF-screener består typisk af et internetbaseret program eller softwareprogram, der hjælper brugere med at finde børshandlede fonde (ETF'er) efter indstilling af visse kriterier for at indsnævre eller filtrere søgningen fra hver ETF, der er tilgængelig på markedet.

Hvad er en ETF Screener?

ETF'er sporer udførelsen af ​​et aktiv såsom obligationer, en råvare, en gruppe af aktiver eller et indeks som S&P 500. Aktionærer, der køber ETF-værdipapirer, ejer ikke de underliggende aktiver, men har indirekte ejerskab gennem ETF. Mens de ligner gensidige fonde, handler ETF'er mere som aktier med lavere gebyrer og højere likviditet end aktier i en gensidig fond.

ETF-screeneren vælger en håndfuld midler til at analysere nærmere, når investoren har indtastet de kriterier, de søger.

Når man bruger en ETF-screener, søger investoren normalt efter en bestemt type ETF, såsom en storfondsaktie. Investoren kan derefter bruge ETF-screeneren til at vise alle børsnoterede ETF'er, der er kategoriseret som store aktier eller en underkategori som storvækstvækst eller storværdi og derefter have screeneren til at sortere midlerne efter data delmængde, såsom deres omkostningsforhold eller historisk årlig afkast.

• Alternativ navn: ETF-filter

Sådan fungerer ETF-screenere

De fleste ETF'er sporer et benchmarkindeks eller aktiv svarende til, hvordan indeksfonde fungerer, men de bedste ETF'er har generelt de laveste omkostningsforhold.

For eksempel, hvis du leder efter den bedste ETF, der sporer S&P 500-indekset, vil du indsnævre ETF-universet til de billigste, der har store aktier. Nogle screenere kan kræve yderligere klassificering, såsom "stor blanding" eller "amerikansk kapital".

Når du har tre eller fire af de billigste, såsom S&P 500-indeks-ETF'er, kan du analysere disse tre individuelt for at se, hvilken fond der bedst opfylder dine behov.

Andre datapunkter, der skal overvejes, når screening og analyse af ETF'er inkluderer:

• aktiver under forvaltning
• handelsvolumen
• startdato

Det er klogt at købe ETF'er med relativt høje aktiver, god handelsvolumen og lange resultater af resultater. De høje aktiver og handelsvolumen betyder noget, fordi investorer bør undgå at købe tyndt handlede ETF'er.

Højere aktiver og større handelsvolumen indikerer generelt et bedre ETF-valg end et med lavere aktiver og tyndt handlet (lavere) handelsvolumen.

Efter at have fundet ETF'er, der investerer i dit valgte benchmark eller kategori og indsnævret valgmulighederne til dem med højere relative aktiver, volumen og tid siden starten, skal du se på et yderligere datapunkt kaldet tracking record. Dette betyder at se på, hvor tæt fonden sporer sin benchmark - jo tættere den er, jo bedre.

Nogle screenere giver dig mulighed for at søge efter totalafkast for en gruppe ETF'er og filtrere dem ud, der kan være bedre for din personlige skattesituation. Du kan også tilføje ETF's ledelsesstil i ligningen - uanset om du vil have en ETF med et aktivt eller passivt ledelsesteam.

Husk, at screenere tager noget af gættet ud af at vælge ETF'er baseret på hvilke kriterier du vælger. Men du skal stadig undersøge, hvilken ETF der passer til dig baseret på din egen personlige økonomiske situation og mål. I virkeligheden skal du vide nøjagtigt, hvad du leder efter, før du bruger en screener.

Typer af ETF-screenere

For at undgå enhver skævhed over for en bestemt ETF-screener har følgende liste ingen bestemt rækkefølge. Hver beskrivelse opsummerer den respektive screeners funktioner og brugervenlighed:

Vanguard Mutual Fund og ETF Screener

Vanguard var en pioner inden for indeksering og har udvidet denne ekspertise til ETF'er. Vanguards ETF-screener giver investorer mulighed for at screene for ETF'er alene, eller de kan også inkludere gensidige fonde i søgningen. Investorer kan vælge at screene Vanguard-fonde, eller de kan medtage alle andre fonde i ETF- og / eller gensidige fondsunivers. Investorer kan også vælge en bestemt fondsfamilie. Andre filtermuligheder inkluderer fondstype, fondskategori, omkostningsprocent og historisk afkast.

Morningstar ETF Screener

Morningstar, en anden pioner inden for gensidig fond, udvidede efterfølgende sin viden og ressourcer til at udvide ETF'ers verden. Morningstar giver dig mulighed for at oprette en gratis konto ved at indtaste dit navn og din e-mail-adresse. Denne indledende registrering inkluderer også en mulighed for at modtage gratis e-mail-nyhedsbreve om gensidige fonde og ETF'er. Morningstar's Premium Services tilbyder meget mere til investorer, selvom disse tilføjede tjenester kræver gebyrer.

ETF.com

ETF.com, som er helt dedikeret til ETF'er, hjælper investorer med at spore de bedste ETF'er til deres respektive investeringsmål. Denne online ETF-screener har en intuitiv søgefunktion. Det giver investorer mulighed for at vælge op til tre af de bedste ETF'er baseret på de valgte søgekriterier, som inkluderer geografisk region, investeringskategori, stil (dvs. fokus, niche og segment), analytikervalg samt andre valg. Denne særlige ETF-screener, selvom den er intuitiv og relativt enkel, kan være bedst egnet til investorer med mere erfaring.

Søger Alpha ETF Screener

Denne ETF-screener er blandt de nemmeste at bruge, selvom nogle af filtrene er rettet mod erfarne investorer. For eksempel inkluderer Seeking Alpha ETF Screener de primære søgekriterier, såsom aktivklasse, omkostningsforhold og handelsvolumen, men det har også andre filtre såsom gearede ETF'er og inverse ETF'er. Disse appellerer ikke til den daglige investor. For at gøre dette screener mest nyttigt for ikke-professionelle og mere erfarne ETF-investorer skal du blot vælge at udelukke mulighederne for Leveraged, Inverse og ETNs (børshandlede sedler) og derefter udføre søgningen.

ETFdb.com

En anden ETF-screener rettet mod mere erfarne ETF-investorer, ETFdb.com tilbyder et relativt simpelt og let at navigere filterværktøj. Efter at have valgt en aktivklasse, såsom alternativer, obligationer, egenkapital og råvare, åbner screeneren underkategorier såsom de forskellige markedskapsler og regioner samt sektorer og investeringsformer.

Vigtigste takeaways

• ETF-screenere er værktøjer, der giver dig mulighed for at filtrere gennem alle ETF'er på markedet for at finde dem, der opfylder specifikke kriterier.
• Du skal vide, hvilke kriterier der er vigtige for dig, før du bruger screeneren.
• Nogle screenere er rettet mod professionelle investorer.