Gensidige fonde og ETF'er, der investerer i syndebeholdninger

Indhold

• Hvad er syndelager?
• Syndebeholdninger, sektorfonde og defensiv investering
• Mere om sektorfonde
• Eksempler på gensidige fonde og ETF'er, der besidder syndefonde
• Bundlinie

Folk vil altid synde, så hvorfor ikke investere i det? Der er reelle investeringsmuligheder i såkaldte syndaktier, og gensidige fonde eller ETF'er kan være en smart måde at få eksponering på denne defensive sektor. I denne artikel dækker vi det grundlæggende i syndaktier og giver eksempler på gensidige fonde, der har tendens til at have disse aktier i deres porteføljer.

Hvad er syndelager?

Syndebeholdninger er en underkategori af forbrugsstiftsektoren, som generelt inkluderer produkter og tjenester, som forbrugerne køber, uanset hvilken retning økonomien eller aktiemarkedet er på vej mod. Syndestammer får deres navn på grund af de produkter, de ofte repræsenterer, såsom tobak og alkohol.

Syndebeholdninger bruges ofte til defensive formål på grund af deres relative modstandsdygtighed under økonomiske kriser. For eksempel ændrer en recession ikke forbruget af tobak eller alkohol så væsentligt som tjenester og produkter, som forbrugerne anser for at være mindre "vigtige", såsom underholdning og hoteller.

Eksempler på syndbestande inkluderer tobaksselskaber, såsom Philip Morris International (PM), og Molson Coors Brewing Co (TAP). PM er gået ind i breakout sin stock arena i vaping- og e-cig-industrien. Syndaktier kan også omfatte casino- og spilvirksomheder som Caesars Entertainment Corp (CZR).

Syndebeholdninger, sektorfonde og defensiv investering

På grund af deres defensive kvaliteter kan nogle investorer have flere syndaktier eller gensidige fonde, der investerer i dem, før eller under et bjørnemarked. Investorer kan bruge andre defensive aktiesektorer af lignende årsager.

Mere om sektorfonde

Sektorfonde fokuserer på en bestemt industri, et socialt mål eller en industriel sektor som sundhedspleje, fast ejendom eller teknologi. Deres investeringsmål er at give koncentreret eksponering til specifikke branchegrupper, kaldet sektorer.

Grundideen med defensiv investering er at beskytte (forsvare) mod betydelige fald i aktiekurser, der er forbundet med markedskorrektioner. For eksempel i vanskelige økonomiske tider reducerer forbrugerne typisk udgifterne til luksusartikler, såsom underholdning, rejser, avanceret tøj og køber kun det, de har brug for (eller varer, de ikke vil stoppe med at købe), såsom mad, sundhedspleje og basale hjælpeprogrammer.

Eksempler på gensidige fonde og ETF'er, der besidder syndefonde

En god måde at få bred eksponering til sektoren Forbrugerklammer er med mangfoldigheden og de lave udgifter til en indeksfond eller ETF. To af de bedste basismidler er Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) og Forbrugerklammer Vælg sektor SPDR (XLP). Udgifter til VDC og XLP er henholdsvis 0,10% og 0,13%.

Hvis du vil have en mere koncentreret eksponering for syndaktier, kan du se på investeringsfonden, USA Mutuals Vitium Global Fund (VICEX), alias The Vice Fund, der fokuserer på rumfart og forsvar, ejere og operatører af spil- og casino-faciliteter, tobak og alkohol.

Bundlinie

Investorer skal huske på, at køb af syndaktier og defensive aktiefond kan være en del af en diversificeret portefølje og investeringsstrategi, men ikke bør bruges som et markedstimingværktøj eller som en enkeltstående investering. Tilføjelse af defensive sektorer i relativt små allokeringer, såsom 5-10% af aktiverne, kan bidrage til at reducere volatiliteten i en portefølje.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne på dette websted gives kun til diskussionsformål og bør ikke opfattes fejlagtigt som investeringsrådgivning. Under ingen omstændigheder repræsenterer disse oplysninger en anbefaling om at købe eller sælge værdipapirer.